14
Импортозамещение в ТЭК: экспертная оценка вызовов и первых результатов
Несмотря на тотальные санкции, российскому ТЭК удалось избежать сценария, который затронул нефтегазовую отрасль в Иране и Венесуэле, – во многом благодаря уникальной научной, ресурсной и производственной базе. Тема технологического суверенитета является ключевой. Однако остается вопрос: где границы импортозамещения, насколько они могут и должны существовать в условиях глобального рынка?
Основные этапы импортозамещения
- С 2014 года – первые дорожные карты и планы. В 2014 году доля импортного оборудования и услуг в нефтегазовой отрасли– 60%.
- После 2022 года – ускорение импортозамещения и расширение его охвата, создание Координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования под руководством вице-премьеров Дениса Мантурова и Александра Новака. Создание цифровой «Биржи импортозамещения». В апреле 2022 года доля импортного оборудования снизилась до 40%. При этом введен запрет на вывоз из России ранее доставленного зарубежного оборудования.
- Планируется долю отечественного оборудования в 2025 году довести до 80%; к 2030 году – нарастить до 90% в нефтегазовом сегменте и до 80% в производстве СПГ.
Фокус на технологическом суверенитете обусловлен как режимом санкций, так и общим пониманием высокого уровня зависимости российского бизнеса. По оценкам консалтингового агентства «Яков и Партнеры» (бывшее российское подразделение McKinsey), на недружественные нам страны в марте 2023 года приходилось более 50% рынков гидроразрыва пласта и систем телеметрии для определения траектории скважин в России, а по роторным управляемым системам зависимость от импорта составила 100%.
Михаил Кузнецов (Минпромторг России): «Цель по импортозамещению в нефтегазе – 90% к 2030 году»
О том, как отрасль решает задачи импортозамещения, какая продукция считается отечественной и какие меры поддержки предлагает государство производителям, рассказывает в интервью «Платформе» участник форума Михаил Кузнецов, директор Департамента машиностроения для топливно-энергетического комплекса Минпромторга России (приводим ключевые тезисы беседы).
Инструменты импортозамещения
Результаты работы по импортозамещению подтверждаются статистикой: его доля в России рослая с 2014 года. К 2023 году это число уже достигло 65%. Поэтому кризисная ситуация, за исключением некоторых крайне сложных кейсов, не возникла ни в оборудовании, ни в технологиях.
Другая обстановка наметилась с СПГ, где исторически не было сильных компетенций и началась реализация новых проектов, в которых под каждый новый завод нужны новое оборудование (как динамическое, так и статическое), а также танкерный флот.
Есть четкий перечень позиций импортозависимого на данный момент оборудования. Он включает 220 наименований, распределенных между компаниями, будущими ключевыми заказчиками. Практически по всем позициям уже имеются исполнители со стороны промышленности, которые будут заниматься выпуском новой продукции.
В 2023 году создан Координационный совет по импортозамещению нефтегазового оборудования, который возглавили первый вице-премьер Денис Мантуров и вице-премьер Александр Новак. В нем представлены все компании на уровне первых лиц. В рамках работы Совета отслеживается статус реализации разработок до подготовки серийных образцов и обеспечивается их дальнейшее внедрение. Компании могут работать в нем с разной скоростью и различной степенью вовлеченности, однако лидеры рынка – «Газпром нефть», «НОВАТЭК», «ЛУКОЙЛ», СИБУР, «Росгеология» и др. – действуют очень активно.
Набирает скорость национальный проект «Росатома», Минпромторга России и Минэнерго России – «Новые атомные и энергетические технологии». Он включает по пять федеральных проектов от «Росатома» и от Минпромторга России.
С точки зрения готовности государства поддерживать российских производителей, весь инструментарий имеется: невозвратные субсидии на НИОКР, которые компенсируют до 70% стоимости НИОКРа и позволяют выпустить пилотный образец; невозвратные гранты до 300 млн руб. на разработку конструкторской документации на комплектующие изделия для отраслей ТЭК, льготные займы Фонда развития промышленности, предполагающие до 1 млрд руб.; для сумм свыше 1 млрд руб. – кластерная инвестиционная платформа, которая компенсирует банку-кредитору разницу между его целевой процентной ставкой и льготной процентной ставкой, и эта ставка может быть еще уменьшена по решению Правительственной комиссии по импортозамещению.
Ориентиры импортозамещения
Нефтегазовая отрасль не стремится к 100-%ному импортозамещению, которое неэффективно в условиях глобального рынка. Задача государства – независимость по наиболее критическим позициям.
К 2025 году по замещению необходимо выйти на показатель 80%, в 2030 году – 90%, а по СПГ – 80%.
Критерии отнесения продукции к российской утверждены постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции». Минпромторг России систематически расширяет перечень продукции, устанавливая критерии к ней, и переходит на балльную систему – раскладывает технологические операции, комплектующие и оценивает их. Продукция считается российской, начиная с определенного количества баллов, большая часть из которых присваивается ключевым технологическим операциям. При этом допускается использование иностранных компонентов: в среднем 10–15% от общей суммы баллов.
Критериями также предусматривается поэтапное увеличение количества баллов, необходимых для признания продукции российской, в целях углубления локализации производства.
Выводы из текущей ситуации
Как минимум, ключевые технологические операции должны проходить на территории РФ. У некоторых игроков рынка были попытки переключиться с Европы и США на Китай в области получения материально-технических ресурсов. Но данный вариант не решает вопрос в перспективе. В России должно утвердиться четкое понимание того, как изготавливается конечное изделие. Намного проще искать сырье и материалы, чем конечный продукт. Кроме того, в России сохранились неплохие инженерные компетенции, необходимые, чтобы не только освоить выпуск требуемой продукции, но и модернизировать его.
Инструменты импортозамещения
Результаты работы по импортозамещению подтверждаются статистикой: его доля в России рослая с 2014 года. К 2023 году это число уже достигло 65%. Поэтому кризисная ситуация, за исключением некоторых крайне сложных кейсов, не возникла ни в оборудовании, ни в технологиях.
Другая обстановка наметилась с СПГ, где исторически не было сильных компетенций и началась реализация новых проектов, в которых под каждый новый завод нужны новое оборудование (как динамическое, так и статическое), а также танкерный флот.
Есть четкий перечень позиций импортозависимого на данный момент оборудования. Он включает 220 наименований, распределенных между компаниями, будущими ключевыми заказчиками. Практически по всем позициям уже имеются исполнители со стороны промышленности, которые будут заниматься выпуском новой продукции.
В 2023 году создан Координационный совет по импортозамещению нефтегазового оборудования, который возглавили первый вице-премьер Денис Мантуров и вице-премьер Александр Новак. В нем представлены все компании на уровне первых лиц. В рамках работы Совета отслеживается статус реализации разработок до подготовки серийных образцов и обеспечивается их дальнейшее внедрение. Компании могут работать в нем с разной скоростью и различной степенью вовлеченности, однако лидеры рынка – «Газпром нефть», «НОВАТЭК», «ЛУКОЙЛ», СИБУР, «Росгеология» и др. – действуют очень активно.
Набирает скорость национальный проект «Росатома», Минпромторга России и Минэнерго России – «Новые атомные и энергетические технологии». Он включает по пять федеральных проектов от «Росатома» и от Минпромторга России.
С точки зрения готовности государства поддерживать российских производителей, весь инструментарий имеется: невозвратные субсидии на НИОКР, которые компенсируют до 70% стоимости НИОКРа и позволяют выпустить пилотный образец; невозвратные гранты до 300 млн руб. на разработку конструкторской документации на комплектующие изделия для отраслей ТЭК, льготные займы Фонда развития промышленности, предполагающие до 1 млрд руб.; для сумм свыше 1 млрд руб. – кластерная инвестиционная платформа, которая компенсирует банку-кредитору разницу между его целевой процентной ставкой и льготной процентной ставкой, и эта ставка может быть еще уменьшена по решению Правительственной комиссии по импортозамещению.
Ориентиры импортозамещения
Нефтегазовая отрасль не стремится к 100-%ному импортозамещению, которое неэффективно в условиях глобального рынка. Задача государства – независимость по наиболее критическим позициям.
К 2025 году по замещению необходимо выйти на показатель 80%, в 2030 году – 90%, а по СПГ – 80%.
Критерии отнесения продукции к российской утверждены постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции». Минпромторг России систематически расширяет перечень продукции, устанавливая критерии к ней, и переходит на балльную систему – раскладывает технологические операции, комплектующие и оценивает их. Продукция считается российской, начиная с определенного количества баллов, большая часть из которых присваивается ключевым технологическим операциям. При этом допускается использование иностранных компонентов: в среднем 10–15% от общей суммы баллов.
Критериями также предусматривается поэтапное увеличение количества баллов, необходимых для признания продукции российской, в целях углубления локализации производства.
Выводы из текущей ситуации
Как минимум, ключевые технологические операции должны проходить на территории РФ. У некоторых игроков рынка были попытки переключиться с Европы и США на Китай в области получения материально-технических ресурсов. Но данный вариант не решает вопрос в перспективе. В России должно утвердиться четкое понимание того, как изготавливается конечное изделие. Намного проще искать сырье и материалы, чем конечный продукт. Кроме того, в России сохранились неплохие инженерные компетенции, необходимые, чтобы не только освоить выпуск требуемой продукции, но и модернизировать его.
Примеры успешного импортозамещения
- На базе Координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования создается единая цифровая база импортозамещения в ТЭК. Здесь систематизируют информацию о якорных заказчиках оборудования и технологий, их производителях и разработчиках, потребностях и возможностях отрасли; оцифрованную конструкторскую документацию для создаваемого оборудования
- Утверждена дорожная карта внедрения 220 позиций и 7 направлений в ТЭК, аналоги которых отсутствуют в России
- Запущен отдельный нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии», предусматривающий разработку критически важного оборудования для нефтегазовой отрасли. Он формирует заказ на цифровизацию, фундаментальные НИОКР, подготовку специалистов в энергетике и ТЭК
- Разработка оборудования для гидроразрыва пласта («Корпорация “МИТ”») и роторно-управляемых систем (ООО «НПП “БУРИНТЕХ”», ООО «ГЕРС Технолоджи», АО «Нефтегазавтоматика» и АО «Башнефтегеофизика»)
- Разработка опытных образцов основной номенклатуры оборудования для подводной добычи (АО «Концерн ВКО “Алмаз-Антей”»)
- Технологии в области производства оборудования для СПГ (в рамках проекта «НОВАТЭКа» «Ямал СПГ» – успешное введение 4-й линии мощностью до 1 млн тонн полностью на российском оборудовании)
- Разработка насоса отгрузки СПГ (АО «Опытное конструкторское бюро машиностроения им. И. И. Африкантова»)
- Строительство стендового комплекса для испытаний криогенного оборудования (АО «НИИЭФА им. Д. В. Ефремова»)
Ряд инициатив государства существенно ускорил процесс импортозамещения
Александр Сакевич
генеральный директор ассоциации «Нефтегазовый кластер» в интервью «Платформе»
«Суверенные технологии в объеме, который предполагает достичь государство, невозможно получить просто набором инструментов поддержки: здесь нужно формирование среды, разноплановой инфраструктуры, которая объединяет федеральные, региональные программы, крупный бизнес и разработчиков. Иными словами, нужны экосистема и центры, где эта экосистема максимально локализуется по модели Хьюстона в Америке, например. В таких регионах должны быть научная база, офисы крупных компаний, инфраструктура технопарков, уже сформировавшийся нефтяной профиль, комфортная социальная среда. Под эти определения подпадают Тюмень, Казань, возможно, еще некоторые региональные центры. По некоторым направлениям свою роль сыграют Москва и Петербург. Важно, чтобы регионы при этом не дублировали друг друга, а создавали специализацию. Здесь нужен отдельный процесс координации региональных политик».
Вопросы, проблемы и развилки в процессе импортозамещения
Вопросы представителей отрасли из экспертных интервью
- Поиск баланса. Можно и нужно ли обеспечивать полную технологическую независимость? Вероятно, более эффективно сочетать импортозамещение и кооперацию с дружественными партнерами в рамках БРИКС.
- Выбор подходов. Возможны две стратегии импортозамещения: копирование (позволяет провести импортозамещение по ускоренной модели) и создание своих технологий (формирует задел для их экспорта в будущем). Какая из них оптимальна?
- Обеспечение нормативной базы. Требуется организация многоуровневых, сложносоставных процессов. Есть прикладные проблемы, например вопросы страхования импортного оборудования, в котором отдельные узлы заменены на российские.
- Кооперация бизнеса и государства. Необходимы дальнейшее развитие межотраслевых и межкорпоративных координационных центров по разным направлениям, экосистемный подход, региональная специализация в разработке технологий.
- Масштаб инвестиций и источники финансирования. По оценкам консалтинговых агентств, объемы инвестиций в новые технологии составляют сотни миллиардов рублей. Достаточно ли у отрасли ресурсов для перевода разработок на операционный уровень на форсирование процесса при текущей налоговой нагрузке и высокой стоимости кредита?
- Кадровый дефицит. Как обеспечить кадровую основу для разработок с учетом межотраслевой конкуренции, повышенного спроса со стороны военно-промышленного комплекса? Удастся ли обеспечить поколенческую смену среди разработчиков?
О вызовах импортозамещения на примере работ на шельфе
Олег Жданеев, руководитель Центра компетенций технологического развития ТЭК при Минэнерго России – о вызовах импортозамещения на примере работ на шельфе
Технологический суверенитет – это в том числе способность разрабатывать, способность производить, способность эксплуатировать. Каждая из этих составляющих является обязательной. При этом способность разрабатывать включает наличие в достаточном количестве кадров, обладающих необходимыми компетенциями; отраслевых стандартов для унификации (которая в свою очередь нужна для масштабирования выпуска и сокращения стоимостных показателей); развития смежных отраслей.
Говоря о технологиях и оборудовании шельфовых работ, целесообразно выделить следующие направления:
Решение задачи технологического развития работ на шельфе зависит от обеспечения технологического суверенитета по всем данным направлениям. И работа в Арктике, и работа на Каспии содержит свои специфические вызовы, например большой объем сероводорода в продукции в Каспийском море.
Для подводного оборудования и оборудования морского исполнения нужны материалы и оборудование особого типа. Поэтому у нефтяников появляется запрос к большой группе смежных отраслей: химическая промышленность, точное машиностроение, металлургия, среднее машиностроение, производство редких и редкоземельных металлов и постоянных магнитов на основе редкоземельных металлов и т. д. Это создает запрос на единую технологическую политику в ТЭК, необходимость межотраслевого взаимодействия на проектах длительностью от трех до семи лет.
Ключевые компоненты такой политики следующие.
Критически важна связка между квалифицированным заказчиком и квалифицированным разработчиком. Это требует от российского бизнеса высокого уровня интегрированности. Интересен опыт оборонно-промышленного комплекса, где для решения данной задачи введена позиция генерального конструктора.
Технологический суверенитет – это в том числе способность разрабатывать, способность производить, способность эксплуатировать. Каждая из этих составляющих является обязательной. При этом способность разрабатывать включает наличие в достаточном количестве кадров, обладающих необходимыми компетенциями; отраслевых стандартов для унификации (которая в свою очередь нужна для масштабирования выпуска и сокращения стоимостных показателей); развития смежных отраслей.
Говоря о технологиях и оборудовании шельфовых работ, целесообразно выделить следующие направления:
- поиск, разведка и разработка нефтегазовых месторождений;
- системы подводной добычи;
- транспорт (включая подводный) углеводородов;
- платформы (в том числе ледостойкие) и их оборудование;
- мониторинг состояния и обслуживания платформ и подводной инфраструктуры;
- суда обеспечения;
- инфраструктурные элементы обеспечения (связь, мониторинг ледовой обстановки, обнаружения разливов, спасения и т. п.).
Решение задачи технологического развития работ на шельфе зависит от обеспечения технологического суверенитета по всем данным направлениям. И работа в Арктике, и работа на Каспии содержит свои специфические вызовы, например большой объем сероводорода в продукции в Каспийском море.
Для подводного оборудования и оборудования морского исполнения нужны материалы и оборудование особого типа. Поэтому у нефтяников появляется запрос к большой группе смежных отраслей: химическая промышленность, точное машиностроение, металлургия, среднее машиностроение, производство редких и редкоземельных металлов и постоянных магнитов на основе редкоземельных металлов и т. д. Это создает запрос на единую технологическую политику в ТЭК, необходимость межотраслевого взаимодействия на проектах длительностью от трех до семи лет.
Ключевые компоненты такой политики следующие.
- Консолидация спроса.
- Отраслевые технические требования и единые методики испытаний.
- Испытательная и метрологическая база.
- Квалифицированный якорный заказчик, которым может выступать как бизнес, так и государство.
Критически важна связка между квалифицированным заказчиком и квалифицированным разработчиком. Это требует от российского бизнеса высокого уровня интегрированности. Интересен опыт оборонно-промышленного комплекса, где для решения данной задачи введена позиция генерального конструктора.